流程：客户线索自动化

流程概述

一个人做业务，跟进客户线索是最容易顾此失彼的事。这个流程帮你自动收集线索、评分分级、触发跟进动作，确保不会漏掉任何一个潜在客户。

预期效果

• 线索响应时间从 24 小时降到 1 小时
• 线索分级自动化，高价值线索优先跟进
• 跟进邮件自动发送，减少重复劳动

所需工具

工具	用途	价格
Typeform / 腾讯问卷	线索收集表单	免费
飞书多维表格 / Notion	线索数据库	免费
Claude / ChatGPT	线索评分	免费 / $20/月
邮件服务（Resend/Mailgun）	自动发邮件	免费额度

分步指南

第一步：建线索收集表单

表单字段设计：

必填	字段	说明
✅	姓名	-
✅	邮箱	联系方式
✅	需求描述	开放题，了解他们要什么
✅	预算范围	选项：<500 / 500-2000 / 2000+
❌	怎么知道我们的	选项 + 开放

把表单嵌入到你的落地页、小红书主页、公众号菜单。

第二步：线索自动入库

用 Make / Zapier 设置自动化：

• 表单提交 → 自动写入飞书多维表格
• 自动记录来源、时间、基本信息

第三步：AI 评分

线索进来后，AI 自动评分：

请给以下线索评分（1-10 分）：

需求描述：【用户填写的需求】
预算范围：【用户选择的预算】
来源渠道：【从哪来的】

评分标准：
- 9-10 分：高意向，24 小时内必须跟进
- 6-8 分：中等意向，3 天内跟进
- 1-5 分：低意向，进入培育流程

评分结果自动写入表格的”评分”字段。

第四步：自动跟进邮件

根据评分触发不同邮件：

高分线索（9-10）：

主题：收到你的需求，想跟你聊聊

Hi [名字]，

刚看到你的需求，感觉很有意思。方便的话，这周找个 15 分钟电话聊聊？

我这边时间灵活，你定就行。

中等线索（6-8）：

主题：关于 [需求关键词]，分享一些资料

Hi [名字]，

感谢关注。关于 [需求关键词]，这里有篇相关内容，可能对你有帮助：[链接]

有问题随时找我。

第五步：定期复盘

每周看一次线索数据：

• 本周新增多少线索？
• 高分线索转化率多少？
• 哪个渠道质量最好？

常见问题

Q：线索量很小的时候需要自动化吗？
A：不需要。如果你每周只有几条线索，手动跟进就够了。自动化是为”量大了顾不过来”准备的。

Q：自动邮件会不会显得很机械？
A：模板是基础，关键细节要个性化。高分线索建议手动写，中低分用模板。